[뉴스토마토 신항섭 기자] 올해 코스피 기업공개(IPO) 시장 마지막 대어인 진에어의 공모가가 희망밴드 최상단으로 최종 결정됐다.
28일 진에어는 지난 23일부터 24일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행된 수요예측 결과, 공모가가 공모밴드(2만6800~3만1800원) 상단인 3만1800원으로 최종 확정됐다고 밝혔다. 이에 따라 진에어의 총 공모금액은 3816억원으로 확정됐다.
이번 수요예측에는 국내외 총 736개 기관이 참여해 274.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 진에어는 오는 29일과 30일 이틀 동안 일반인 대상 청약을 진행하고 12월8일에 코스피 시장에 입성할 계획이다.
이번 상장을 주관한 미래에셋대우 관계자는 "수요예측에 참여한 투자자 대부분이 진에어의 내재가치 및 향후 성장성을 높이 평가했다"며 "싱가포르, 홍콩, 런던 등 우량 해외투자자들의 참여 비중이 높아 상장 후에도 장기적인 파트너로서 진에어의 지속성장에 힘을 싣는 분위기"라고 전했다.
진에어는 상장을 위해 1200만주를 공모로 내놓는다. 상장예정 총 주식 수는 3000만주로 공모가 기준 시가총액은 9540억원에 달한다. 진에어는 상장을 통해 ▲신규 기재 도입 ▲저비용항공사(LCC) 최초 동유럽 취항 ▲해외판매 강화 등 사업 역량을 한층 강화하고, 신성장 동력 확보에 나설 예정이다.
우선적으로 오는 2020년까지 매년 4~5대의 기재를 도입해 총 38대의 항공기를 보유하고, 국내외 52개 도시에 79개 노선까지 확대할 계획이다. 특히, 오는 2019년부터 국내 LCC 최초 봄, 여름 성수기에 동유럽 지역에 취항해 경쟁 우위를 확보할 방침이다.
최정호 진에어 대표이사는 "연말 IPO가 집중되는 상황 속에서도 진에어에 많은 관심을 보내주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "향후 진에어만의 독보적 항공 사업 역량을 바탕으로 국내외 시장지배력을 강화하고 '아시아 대표 LCC'로 지속 성장할 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.
지난 24일 최정호 진에어 대표이사가 기업공개(IPO) 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 사진/진에어
신항섭 기자 kalthe@etomato.com
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