한국토지신탁, 실적 기대치 하회 전망…목표가 하향-KB증권

[뉴스토마토 신항섭 기자] KB증권은 15일 한국토지신탁(034830)에 대해 수주는 양호하나 실적은 기대치를 소폭 하회할 것으로 분석했다. 투자의견은 '매수'로 유지하고 목표주가는 3500원으로 하향조정했다.

 

장문준 KB증권 연구원은 "한국토지신탁의 3분기 연결기준 영업수익은 649억원, 영업이익은 446억원으로 전망된다"면서 "전년도 차입형 토지신탁 신규수주 부진의 결과로 수수료 수익 감소가 나타날 것으로 예상되며 이익도 시장 기대치를 하회할 것"이라고 내다봤다.

 

다만 장 연구원은 "현재 한국토지신탁의 주가는 과도한 우려에 따른 저평가 영역"이라며 "이익창출력이 유지되고 있고, 우려와 달리 차입형토지신탁 수주가 회복세를 보이고 있다"고 말했다.

 

또 장 연구원은 "중장기 성장동력인 도시정비사업에서 꾸준한 수주가 이어지고 있다"면서 "2018년 연간으로 약 2100억원의 신규수주 달성이 가능할 것으로 판단된다"고 말했다.

 

신항섭 기자 [e-mail]