도시바, 한미일 연합과 반도체사업 매각계약 체결

도시바·호야 등 일본 기업 의결권 과반 확보…SK하이닉스, 향후 10년간 의결권 15% 제한

[뉴스토마토 박진아 기자] SK하이닉스가 참여한 한미일 연합이 도시바메모리를 품에 안았다. 도시바는 한미일 연합과 반도체사업 매각 계약을 체결하며, 기나긴 싸움에 종지부를 찍었다.

 

도시바는 28일 한미일 연합과 도시바메모리 매각 계약을 체결했다고 발표했다. 매각 금액은 약 2조원(약 20조3000억원)으로, 도시바와 호야 등 일본 기업이 도시바메모리 의결권의 과반을 확보했다. 도시바는 다음달 24일 열리는 임시 주주총회에서 매각 계획을 보고하고, 최종 승인을 얻을 예정이다.

 

한미일 연합은 특수목적회사(SPC)를 설립해 도시바메모리를 인수한다. 법인명은 판게아(Pangea)다. 한미일 연합은 베인캐피털이 이끌고 SK하이닉스, 애플, 델, 시게이트, 킹스톤테크놀로지 등이 참여하고 있다. 판게아에는 도시바 3505억엔, 베인캐피털 2120억엔, 호야 270억엔, SK하이닉스 3950억엔, 미국 투자자(애플·킹스톤·시게이트·델) 4155억엔, 금융기관 및 은행 6000억엔 등이 투자됐다.

 

SK하이닉스의 투자금액 3950억엔(약 4조원) 중 1290억엔은 전환사채 형태로 투자돼 향후 도시바 메모리 의결권 지분을 15%까지 확보할 수 있다. 나머지 2660억엔은 베인캐피탈이 조성할 펀드에 LP(limited partner·펀드출자자) 형태로 투자한다. 애플 등 미국 투자자들은 우선주에 투자해 의결권이 없다. SK하이닉스는 전날 이사회를 열고 도시바메모리 투자 건을 의결했다. 이사회 직후 최태원 SK 회장은 이번 인수전을 진두 지휘한 박정호 SK텔레콤 사장과 함께 일본행 비행기에 올랐다. 

 

SK하이닉스는 각 국의 반독점 심사를 통과한 후 도시바가 동의할 경우 도시바메모리 의결권을 확보할 수 있지만, 계약에 따라 향후 10년간 의결권 15% 이상을 보유하지 못한다. 도시바 측은 "SK하이닉스는 전환사채 권리가 부여돼 있지만 향후 10년간 도시바메모리 또는 판게아의 의결권 있는 주식 15% 이상을 보유할 수 없다"며 "전환권의 행사는 각 국의 경쟁당국으로부터 반독점 심사 승인이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "SK하이닉스의 도시바메모리 기밀정보 접근도 제한된다"고 말했다. 반도체 기술유출 우려에 대한 일본 내의 부정적 여론을 의식한 조치로 파악된다.

 

도시바는 내달 임시 주주총회에서 매각 승인을 얻어 내년 3월 말까지 매각을 완료, 상장폐지 위험에서 벗어나겠다는 방침이다. 다만, 갈등을 빚고 있는 미국 웨스턴디지털(WD)과의 분쟁은 걸림돌로 작용될 전망이다. 도시바 측은 "WD가 국제중재재판소에 TMC 매각 중지 가처분 신청을 내 분쟁 중인 상태이지만, 이번 주식 양도 계약이 금지되지 않는 한 주식 양도를 정상적으로 이행할 수 있을 것"이라며 "매각 완료를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

 

쓰나카와 사토시 도시바 사장이 고개숙여 인사하고 있는 모습. 사진/뉴시스

 

박진아 기자 [e-mail]