'매수' 투자의견과 목표주가 7200원을 유지했다.
안재민 연구원은 "SK브로드밴드의 2분기 영업이익 148억원(흑자전환)으로 7분기 만에 턴어라운드를 기록했다"며 "
SK텔레콤(017670) 유선재판매 효과에 따른 마케팅비용 감소와 비용절감 노력, 기업사업 부문의 선전때문"이라고 말했다.
안 연구원은 "경쟁사대비 상대적으로 비중이 적었던 기업사업부문은 SKT와 계열사와의 시너지 증가로 양호한 매출 증가세를 보이고 있으며, 높은 마진으로 인해 수익성에도 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.
안 연구원은 "다만, 3분기에는 이달초 시행됐던 인력구조조정(전체직원 15%, 250명 정도)에 따른 일회성 비용이 200억원 정도 발생할 것으로 예상되지만, 영업이익 턴어라운드 추세는 계속될 것"이라고 분석했다.
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