[뉴스토마토 김혜실기자] 수협은행이 3억 달러의 외화채권을 성공적으로 발행했다.
수협은행은 26일 미국 국채 5년 기준수익률에 275bp를 가산한 5년 만기 고정금리 달러화 채권을 3억달러 규모로 발행했다고 밝혔다.
발행 주간사는 RBS, CITI, SC, BAML, ING 등 5곳으로 투자자들의 지역별 분포는 아시아 75%, 유럽 25%으로 집계됐다. 투자자 구성은 자산운용사 54%, 은행 21%, PB/보험사 16%, 기타 9%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.
수협은행은 "최근 유통시장에서 한국기관 발행 외화채권 금리가 상승하는 비우호적 상황"이라며 "이러한 상황에서 유럽과 아시아계 기관투자자를 대상으로 공모채권을 성공적으로 발행한 것은 수협은행의 신용도가 긍정적으로 평가된 결과"라고 설명했다.
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