주택금융공사, 안심전환대출 MBS 내달 12일 첫 발행

안심전환대출 34조원에 대한 유동화 방식 확정

[뉴스토마토 김하늬기자]주택금융공사는 안심전환대출 34조원에 대한 유동화방식 관련 발행금리 산출기준 등 기본방향을 확정하고 취급은행과 세부적인 협의를 진행 중이라고 17일 밝혔다.

 

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안심전환대출을 양도한 은행은 안심전환대출을 기초로 발행된 MBS(주택저당증권) 중 만기 1·2·3·5·7년물은 '비경쟁 지분매각' 방식에 따라 매입한다.

 

비경쟁 지분매각 방식은 취급은행이 양도한 기초자산의 양도금액에 비례해 MBS를 트렌치별((MBS 만기별)로 나눠 매각규모를 결정하는 방식이다.

 

만기 10·15·20년물은 '선경쟁 후비경쟁 지분매각' 방식에 따라 매입하게 된다. 단 은행은 선경쟁 방식으로 시장에 매각된 물량만큼 MBS를 추후 매입해야 한다.

 

이 방식은 시장을 통해 경쟁 매각한 후 잔여물량에 대해서만 취급은행이 비경쟁 지분매각 방식으로 배분 받는 방식이다.

 

만기 1·2·3·5·7년물 발행금리는 만기별 국고채금리와 발행 스프레드를 합산해 산출하고, 발행 스프레드는 최근 회차 MBS 발행 스프레드(최근 5회차 중 최저·최고를 제외한 평균)에 AAA 특수채 스프레드 변동분을 추가해 결정한다.

 

만기 10·15·20년물 발행금리는 기존 MBS 입찰방식과 동일하게 경쟁방식으로 결정하되 발행 스프레드에 상한을 두기로 했다.

 

한편 안심전환대출을 기초로 한 MBS는 내달 12일에 처음으로 발행하고, 은행이 지난 3월 24일 이후 매입한 MBS 보유분도 안심전환대출 MBS 매입실적으로 인정된다.