[뉴스토마토 서지명기자] 하이투자증권은 27일
고려아연(010130)에 대해 2분기 실적이 예상치를 상회했다면 목표주가를 기존 25만원에서 28만원으로 상향조정했다. '매수' 투자의견은 유지했다.
정지윤 하이투자증권 연구원은 "고려아연의 2분기 영업이익은 1452억원으로 기존 전망치인 1350억원대를 상회했다"며 "달러 값 상승으로 인한 환율 효과와 부수적으로 증가한 금의 판매 영향 때문"이라고 평가했다.
그는 하반기 실적 둔화는 전망되지만 연간 영업이익 5000억원 구조에는 안착했다고 판단했다.
정 연구원은 "3분기에는 통상적인 개보수를 위한 공장 가동률 하락으로 제품 판매량이 줄어 영업이익도 2분기 대비 9% 정도 감익할 것"이라며 "4분기에도 2분기보다 낮은 수준의 영업이익을 전망된다"고 말했다.
그는 "하반기에 상반기 대비 실적이 둔화될 수 있지만 고려아연의 실적 안정성은 검증의 단계를 거친 것으로 보인다"며 "안정적인 제품 판매량의 달성 능력과 비철금속 및 귀금속 가격의 제한적인 변동성이라는 영업 환경이 조화되면서 연간 5000억원 이상의 안정적인 수익성 확보할 수 있는 구조에 안착했다"고 설명했다.
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