SK, 핵심 자회사 턴어라운드..목표가↑-한국證

[뉴스토마토 박남숙기자] 한국투자증권은 26일 SK(003600)에 대해 핵심 자회사의 턴어라운드와 지분 가치 증가로 추가 상승여력이 충분하다며 목표주가를 기존 21만2000원에서 23만4000원으로 올려잡았다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

 

이훈 한국투자증권 연구원은 "최근 원전의 여러가지 문제 발생에 따른 LNG발전소 수혜를 반영해 SK E&S의 가치를 기존 4조3000억원에서 5조1000억원으로 상향조정했다"며 "SK E&S는 SK가 94%의 지분을 보유한 비상장 회사로서 사실상 자체 사업부의 의미를 지니고 있어, SK E&S의 실적개선은 이중 상장의 우려없이 SK의 주가 모멘텀 강화로 이어질 것"이라고 판단했다.

 

이 연구원은 "여기에 SK이노베이션(096770) 등 핵심 자회사의 점진적인 턴어라운드가 이루어지고 있고 최근 주가상승에도 밸류에이션 매력(NAV 할인율 46%)이 충분하다"고 판단했다.

 

경영진의 관련 재판으로 인한 주가영향은 제한적일 것으로 전망된다.

 

이 연구원은 "SK그룹은 새로운 경영전략을 통해 계열사 별로 독립적인 의사결정 구조를 구축하고 있다"고 덧붙였다.