(탐나는대물)월드컵 D-18..테마 형성되나

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 지문상 대리(동양증권)
출연: 이범상 대리(메리츠종금증권)
출연: 이경민PB(동양증권)
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오늘의 업종 '월드컵테마'
■ 월드컵테마, 핵심차트는?
지문상
· 월드컵 기점 주가지수 수익률 현황
· 월드컵 테마주 정리

이범상
· 브라질 월드컵 이용매체 전망
· KAI지수 6월 전망
· KAI지수 2분기 전망 차트
· 인터넷 광고비 증가

이경민
· 대한민국 경기 일정
· 각국의 월드컵 최고 성적
· 각국의 월드컵 출전 횟수

■ 치킨, 맥주 말고 숨겨져 있는 월드컵 테마주 있을까?
지문상
· 월드컵 축구용품 관련 종목 수혜 예상
→ 덕성(004830), 대원화성(024890)
· 축구 관련 게임 업체
→ NHN엔터테인먼트(181710), KTH(036030)

이범상
· UHD TV, 과거 3번 월드컵 시기 분석
→ 매출, 다른 해보다 평균 4% 상회
· 콘돔 관련주, 테마 형성 가능
· 광고 업종 실질적 수혜 전망

이경민
· 피자(MPK(065150))
· TV(UHD)
· 중계(스트리밍)

■ 최근 벨류에이션-수급의 시장, 월드컵 테마주 주목 가능?
지문상
· 테마에서 실적으로 이어지는 경우 상승 충분히 가능
· 육계, 광고, 미디어 산업 확실한 실적 모멘텀 작용 예상

이범상
· 닭고기 관련주, 다른 이슈들로 실적 증대 예상
· 월드컵 이슈, 가장 큰 수혜주는 광고
→ 특히 모바일 광고 대표적 수혜 예상
· 월드컵과 함께 6.4 지방선거, 9월 아시안게임 등 모멘텀

이경민
· 순수 월드컵 테마로만 상승 불가능
· 실적-수급 받쳐주는 종목 중 테마적 모멘텀 기대

■ 한달도 남지 않은 월드컵, 지금 사도 될까?

지문상
· 테마 보다 월드컵 성수기 진입 시 수혜 업종 선별 투자
· 디스플레이/미디어/육계 업종 실적 성수기 가능

이범상
· 월드컵과 함께 6.4지방선거, 9월 아시안게임까지 확인
· 단순 테마주 보다 실적 반영 수혜주 확인
· 모바일 광고 집행 금액 증가 추이 주목

이경민
· 월드컵 자체에 대한 시장 관심 낮은 상황
→ 매수 시기 적정 하다고 판단

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'월드컵테마'
BEST3 선정 이유

▶ 지문상 BEST3
■ 1위 종목
하림홀딩스(024660)
· 하림(136480) 외 선진/그린바이텍 자회사 통한 육계 매출 상승
· NS홈쇼핑 지분가치 극대화
· 여름철 성수기 진입 따른 돈육계 매출 상승

■ 2위 종목
나스미디어(089600)

· KT 그룹 미디어 광고 부문 담당
· IPTV 및 온라인 디스플레이 광고 성장성 풍부
· 월드컵 성수기 진입 시 대기업 마케팅 과열 국면 진입 예상

■ 3위 종목
덕성(004830)
· 스포츠용품 매출 월드컵 효과, 가중 예상
· 합성피혁 생산업체, 과거 월드컵 공인구 제작 경험 풍부

▶ 이범상 BEST3
■ 1위 종목
나스미디어(089600)
· KT그룹 계열 국내 1위 온라인 미디어랩 전문기업
· 인터넷, 모바일 등 온라인 광고 성장률 연 26% 이상
· 각종 이벤트, 실적 향상 기대

■ 2위 종목
아프리카TV(067160)
· 일간 순 방문자(DUV) 300만 명, 광고 매출 포텐셜
· 먹방, 공방 등 새로운 콘텐츠 흥행
· 주 수익원, 아이템 판매 70% / 광고 30%

■ 3위 종목
제일기획(030000)
· 월드컵 시즌, 기업 방송 광고 기대
· 과거 월드컵 열리는 해, 연간 실적 좋았음

▶ 이경민 BEST3
■ 1위 종목
아프리카TV(067160)
· 출근시간 모바일 통한 관람, 트래픽 증가에 초점
· 뉴 미디어 대한 투자자들 눈높이 차이 해소 예상
· 모바일 광고 플랫폼 성장 가능성

■ 2위 종목
조이시티(067000)
· 작년 실적 악화 시장에 선반영
· 중국 텐센트 통한 프리스타일 풋볼, 5월부터 서비스 시작
· 국내의 모멘텀 없으나, 롤더스카이와 중국 진출 모멘텀 기대

■ 3위 종목
현대차(005380)
· 2014년 브라질 월드컵 공식 스폰서
· 견조한 외국인 매수세
· 당장 월드컵 효과 보다 전세계 광고 효과는 가능할 것

◆'월드컵테마' 貪나는 대물은?
NO.1 하림홀딩스(024660)
NO.2 나스미디어(089600)
NO.3 아프리카TV(067160)